Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad. Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a Banco Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.
¿Qué estamos buscando?
Estamos buscando un Asociado / una Asociada DCM para originar, estructurar y ejecutar emisiones de bonos, coordinando con el equipo de DI para colocar la deuda a inversores institucionales de acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas del sector de Mercados de Capitales de Deuda. El objetivo es ofrecer a los clientes del banco alternativas de financiación e inversión distintas de las tradicionales bancarias que se adapten a sus necesidades.
Hablemos del proyecto...
Tus principales responsabilidades serán las siguientes:
Originar oportunidades de financiación para clientes corporativos o institucionales, potenciales emisores de bonos u otros instrumentos de deuda para lo que se les actualizará a los clientes recurrentemente sobre el mercado de bonos (también para el propio Banco Sabadell).
Estructurar operaciones de financiación diseñadas según los estándares del mercado, garantizando que las características de los productos sean compatibles con los criterios de inversión de los clientes y/o inversores a los que van dirigidos.
Coordinar / Mantener contactos con Distribución Institucional, para conocer los criterios de inversión e intereses de las contrapartes elegibles.
Analizar el riesgo de crédito asociado a las operaciones de financiación ofreciendo a los clientes una mayor visibilidad sobre el producto ofrecido.
Coordinar la distribución de los productos en mercados entre los distintos inversores, para su adjudicación de forma equitativa de acuerdo a los criterios previamente establecidos.
Proponer nuevos productos y servicios, ofreciendo productos competitivos y de alto valor tanto para los emisores como para los potenciales inversores.
Analizar las alternativas de financiación ofrecidas por la competencia conociendo las tendencias y la evolución del mercado.
Formar a los potenciales prescriptores de producto y a los diferentes integrantes del equipo, potenciando las capacidades de comercialización de la Entidad y garantizar una continuidad en el negocio.
Ejecutar las operaciones mandatadas, logrando la consecución de los objetivos propuestos.
Coordinar con otros equipos internos ofreciendo financiación conjunta o en el momento adecuado de los clientes emisores.
Coordinar con abogados externos e internos toda la documentación legal pertinente además de coordinar con Auditores los estados financieros correspondientes.
Organización de Roadshows así como actividad comercial presencial (eventos y reuniones emisor-inversores). Captación de nuevos clientes potenciales emisores de bonos.
Tareas operativas relativas a las ejecuciones de los bonos como son registro documental, facturas relativas a las emisiones, boletas de comisiones. Registro de reuniones y actividad comercial, pipeline y P&L del departamento de DCM.
¿Qué valoramos de tu candidatura?
Licenciatura en Finanzas, Economía o similar.
Se valorarán conocimientos de Mercados de Capitales, públicos y privados, y adicionalmente de Financiación Estructurada.
Más de 6 años de experiencia en puestos similares.
Se valorará experiencia como Analista / Asociado en Mercado de Capitales de Deuda, Syndicate, Sales, Corporativa o áreas similares.
Dominio de hojas de cálculo, tablas dinámicas y herramientas de Office.
Experiencia con Bloomberg.
Se valorará conocimiento de MiFID II.
Nivel de inglés C1.
Información adicional
Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.
Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.
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