Desde Morgan Philips estamos buscando un Asociado para integrarse dentro de la Asesoría Jurídica de Mercado de Capitales de una reconocida entidad financiera.
ÁREA DONDE SE INTEGRA LA POSICIÓN La posición se integra en la Dirección de Asesoría Jurídica de Mercado de Capitales dependiente de Asesoría Jurídica.
Ubicación : Barcelona/Madrid es indistinto
FUNCIONES Asesoramiento jurídico especializado en materia de mercado de capitales.
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES Asesoramiento jurídico en relación, principalmente, con las siguientes materias:
Operaciones de la propia entidad en los mercados de capitales: emisiones de deuda, de instrumentos de capital regulatorio, MREL o cualesquiera otros instrumentos financieros, ejercicios de liability management (amortizaciones anticipadas, ofertas de recompra o canje, etc) en mercado doméstico y/o internacional.
Operaciones de terceros en los mercados de capitales en las que participe la entidad: tanto de deuda como de Equity (salidas a bolsa, ampliaciones de capital, OPV, OPA, OPS), en mercado doméstico y/o internacional.
Solvencia y Resolución bancarias : conocimiento de la legislación sobre solvencia y reestructuración y resolución bancarias, particularmente (i) requisitos de los instrumentos para resultar computables como capital regulatorio y/o elegibles para el Requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles ("MREL") y (ii) mecanismos para la recapitalización de entidades bancarias en un escenario de resolución.
Titulizaciones : asesoramiento legal para la constitución y liquidación de operaciones de titulización en sus diversas modalidades, tanto operativa tradicional como mediante estructuras sintéticas (CDS).
Derivados OTC, Repos y préstamos de valores : asesoramiento legal en la operativa de instrumentos financieros derivados (negociación de CMOF, ISDA, redacción documental legal de nuevos productos, acuerdos de colateral, garantías financieras) y negociación de préstamos de valores/compraventas de valores. Colaboración en la implantación de normativa relacionada con mercado de capitales.
En relación con las materias y operaciones referidas en el apartado anterior:
Participación activa en el diseño, estructura, calendario, procedimiento y ejecución para el buen fin de los proyectos y operaciones.
Elaboración, negociación y revisión de todo tipo de documentación, incluyendo folletos de base o stand one, Offering/Information Memorandums, cualquier tipo de documentación contractual, propuestas, mandatos, escrituras, acuerdos societarios, certificaciones, etc.
Coordinación del resto de áreas internas implicadas, negociación con las terceras partes correspondientes, incluyendo, en su caso, supervisores, mercados u otros organismos.
Participación en proyectos de implementación regulatoria en relación con las materias y operaciones indicadas.
Requisitos FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA Licenciatura en Derecho. Se valorará doble licenciatura en Dirección y Administración de Empresas/Economía y/o estudios de posgrado en materia jurídico-financiera.
HABILIDADES ESPECÍFICAS Visión global y transversal que le permita identificar y calibrar riesgos jurídicos, reputacionales y regulatorios.
Visión de negocio y entendimiento del funcionamiento de los instrumentos y de los mercados.
Capacidad de análisis, negociación, organización y planificación.
Gestión eficiente y resolutiva en plazos apretados.
Compromiso, proactividad, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS Conocimientos sólidos del funcionamiento y marco regulatorio de los mercados de capitales, y experiencia contrastada en asesoramiento jurídico en operaciones realizadas principalmente en mercados domésticos, europeos y/o norteamericanos. Adicionalmente, se valorará positivamente experiencia previa en titulizaciones y conocimientos en materias tales como resolución bancaria y sostenibilidad.
EXPERIENCIA PROFESIONAL Mínimo 3-5 años en entidad bancaria, gestoras de IICs, despacho de abogados de primer nivel con departamento de mercado de capitales o departamentos jurídicos de grandes corporaciones.
IDIOMAS Castellano, inglés nivel avanzado. Advance y/o Proficiency o equivalente. Se valorará positivamente conocimientos de francés.
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