[O-14] | Asesor Patrimonial

Tu nueva empresa

Empresa de asesoramiento patrimonial.

Tu nuevo puesto

Fidelizar y captar clientes ofreciendo un servicio excepcional, maximizando el patrimonio gestionado, personalizando estrategias, y representando la marca con excelencia.

Entre tus funciones:

Análisis y asesoramiento patrimonial: Evaluar el estado patrimonial de los clientes, identificar oportunidades y riesgos, y ofrecer asesoramiento integral financiero, fiscal y legal.
Evaluación y comunicación continua: Realizar evaluaciones periódicas del portfolio, ajustar estrategias de inversión, y mantener comunicación regular con los clientes mediante informes y reuniones.
Reporting: Elaborar informes detallados sobre la evolución del patrimonio y reportar al Manager de equipo y al Director Comercial.

Qué necesitarás para encajar con el puesto

Graduado en Economía o ADE.
Certificación en EIA o EIP.
Máster en Banca y Finanzas.
Al menos 5 años de experiencia en puestos de Asesoría Patrimonial para clientes con alto volumen de negocio.

Tu siguiente paso

Si estás interesado en esta oferta, haz click en "aplicar ahora" para enviar una copia actualizada de tu CV, o llámanos ahora.
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